郦上奏朝廷，禀报西疆最新局势。
皇甫郦奉旨撤军上邽退守陈仓后，没有返回朝廷，而是和凉州府的掾属一起，继续待在征西军大营里，准备随时再度杀进西疆。他和西凉叛将一直保持着联系，韩翼和凌孺两人经常写信给他，通报最新的局势，有时也要一点粮食军械。
在朝廷的西疆策略里，对西凉叛军还是有维护的意思。既然先是驱虎吞狼，那总要把虎养肥了，不能让虎吞狼未成，反而被狼吃了。一旦“吞狼”成功，两虎就要相争，那更要养肥西凉叛军这头老虎了，否则西凉给刘备霸占了，麻烦大了。
然而，西疆的形势并没有预料的那样顺利。驱虎吞狼，虎是放出去了，狼却并没有吃掉。相反，两虎还有被狼群分而食之的危险。
赶备率军赶到陇西会合关羽的时候，关羽、庞义的军队已经攻克了鄣县，正在攻打临洮。临洮是通往岷山的必经之路，是参狼羌、白马羌回家的要道。所以雷飙、雨锋在此驻有重兵。关羽攻打此城的意思，也就是切断羌人的退路，逼迫羌人沿着洮水仓惶后撤，以便给自己创造伏击敌寇的机会。
羌人都是骑兵，擅长骑射，和北疆军打了这么多年的仗，关羽知道硬拼肯定打不过，只能用计险胜。羌人没有守城的经验，但关羽也没有攻城的器械，只能就地取材制造。但制造需要时间，而羌人显然不会给他时间，所以他攻打临洮是假，诱敌回撤，中途伏击是真。
雷飙和雨锋果然中计，闻讯后率部回撤。关羽、庞季率主力在临洮河中部的龙桑城设伏。羌人的前锋军一千人全军覆没，剩下的羌人调转马头，一溜烟全跑了。
刘备、关羽合兵一处，攻打临洮。临洮的羌人守了十多天，没有看到援军，慌了。这时关羽命令手下把一千颗羌人的人头用矛高高挑起，沿着城池四周纵马欢呼。羌人大恐，弃城而逃。
临洮拿下，大军继续西进，攻克安故城，然后兵临陇西郡治狄道城下。
诸葛亮献策，在临洮河上佯装筑堤，做出倒灌城池的样子。然后又派人在城外山上遍插旌旗，多燃篝火以为炊烟，做出十万大军的假象。
羌人大骇，弃城而逃。
雷飙、雨锋和厉材、差都会合于大夏城。汉人这么快打进陇西，很让羌人吃惊，但羌人并不害怕。他们只要退到河湟地区，凭借地形优势和铁骑的速度，汉人很难击败他们。
刘备乘胜进军，但他很快发现大夏、枹罕一带有大量羌骑，接着关羽的前锋军就和羌人打起来了。关羽大败，损失
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