晁衡看着刘嫒那央求的面容，心中不忍拒绝，将其搂入怀中，叹息道：”嫒儿，你怎得如此心善？“又正色道：”但婉儿你记住，假如他继续为非作歹，四处为恶。就算你为他求情，我也会拂了你的面。“刘嫒点头道：”衡哥哥你放心，等嫒儿见到大哥时，一定规劝他向善。“晁衡叹道：“但愿如此吧！”他知刘礼生性歹毒，哪有如此容易改变，正所谓江山易改，秉性难移。
次日，五万大军离开寿春向，浩浩荡荡地向广陵开拨，这五万大军中有原先近三万，到睢阳后，棘壁百姓亦有近万人加入，临行前梁王又调拨万余人。大军开拨前，晁衡修书一封于梁王，告之其已安全回归，正率军前往吴国。
大军一路上，秋毫无犯，到得吴境，只是在边界，遭遇轻微抵抗，肃清后便犹如进入无人之境，吴军本就早已如同惊弓之鸟，纷纷望风披靡，不到旬日，便已兵临广陵城下。
广陵城高河宽，易守难攻。吴王已将大军尽数调入城中，做了详细而又周密的安排，决心与广陵共存亡。晁衡思索再三，若是强行攻城，伤亡必然不可估量，决定暂且围而不攻，攻心为上，攻城为下。
决计每日命人夜间漫无目的地施以火箭，打击全城百姓的意志，使百姓产生怨念。无巧不成书，又燃得粮库，使本就捉襟见肘的粮草，更为雪上加霜。未得三日，城中果然谣言四起，皆说吴王为了一己之私，而起兵叛乱，殃及吴国百姓。
又以弓箭写以书信，言及刘礼如何暴虐，残害无辜百姓，如何欺上瞒下，谎报军情，独自逃生，数其有十大罪状。书信还离间吴将黄明，言称其只要将吴王擒获，开城纳降，便可封侯。
如此一来，全城无不人心惶惶，每日开城投降的兵士络绎不绝，吴王虽严令凡是纳降之人，定斩不饶，但未能奏效，危机如同缺了口的河堤，一泻千里。
吴王见势不妙，乘夜与刘礼两人，只带领千余骑逃往延陵，晁衡兵不血刃地拿下广陵。广陵城中百姓，见吴王已逃，骂其贪生怕死，转过头，夹道相迎晁衡大军。
晁衡未在广陵停留，步步进逼，直扑延陵，吴王再次遁逃，逃往吴国与东越边界。跟随兵马不到二百余人。穷途末路之际，只得逃往东越。刘礼并未随其一同逃往东越，而是带领一百余骑，逃到会稽山一带，隐姓埋名，躲藏起来。
晁衡带兵直至边境，一面遣桑洛进入东越，晓以利害，劝东越王交出吴王。一面闲来无事，爱会稽美景，与刘嫒二人携手而游，傍晚时分，到得一村庄，突遭暴雨
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