8年10月18日，弗兰克再次出现，东尼用刀戳弗兰克的右眼。同时，心理医生向东尼父母提出增加用药剂量和加强催眠。
东尼在吉姆的演说会上羞辱吉姆。
东尼告诉格雷琴关于“时空旅行奥义书”的事情，并指出书中所写都是真实存在。
东尼和格雷琴一起去找斯巴罗太太。斯巴罗太太不想见两人。一个声音告诉东尼，让他给斯巴罗太太写信。
英语课上，格伦迫于学校压力停止教授“破坏者”，转而给大家讲授理察－亚当斯的“瓦特希普高原”，这是一本有关兔子的童话。格伦让东尼与弗兰克一起看。
东尼在路上捡到吉姆的钱包，知道了吉姆的住址。
看心理医生时，东尼谈到时间轨迹。但是他向心理医生撒了谎，没有说出找到枪的事情。
格雷琴在课堂上遭到混混的嘲讽，东尼安慰她，使得两人关系进一步发展。他们接吻后，一起去看电影。
弗兰克出现在电影院，用电影银幕暗示东尼去烧毁吉姆家。此时弗兰克在东尼的催促下，第一次脱下了兔子面罩，而他右眼因为东尼的攻击而受伤，东尼看到之后很开心。
这个桥段，让电影的故事走向了扑朔迷离，弗兰克这只兔子到底是真人，还是所谓的外星人？原本就迷雾重重的剧情，此时更是走向了一个未知的局面，全场观众都是目瞪口呆。
东尼放火烧毁吉姆的家。同时，东尼妹妹、法莫女儿等几人组成的歌舞表演很成功，大家都很喜欢。
东尼与父亲聊天，东尼认为自己不是疯子，父亲认同这个观点，并鼓励他说出自己的想法、坚持自己的想法。
1988年10月24日，东尼妹妹、法莫女儿等几人组成的歌舞表演获得去洛杉矶表演的机会。警察在吉姆被烧毁的家中发现黄色儿童出版物，将他被抓了起来。格伦遭到学校解雇。
英语课上，格伦播放“瓦特希普高原”的动画片。东尼对于动画内容的理解很浅显，他显得很焦虑。
法莫为了帮吉姆申冤，委托东尼的母亲带领孩子们去洛杉矶表演。东尼寄出写给斯巴罗太太的信。东尼与姐姐一起送走母亲和妹妹。
格伦临走前，告诉东尼“Cellar.Door（地窖门，地下室门）”是最美的英语单词。东尼告诉偷听的亚裔女孩：明天会更好。
看心理医生时，东尼在催眠状态下说出弗兰克让他做的事情，并告诉心理医生这么做的原因：更好的理解弗兰克的计划。
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