满情绪，都集中在幕府身上，数以十万计的贫苦武士，都将自己的困境归罪于幕府的统治，不管毛利家能不能改变他们的未来，但至少是一种可能。于是下级武士纷纷投靠毛利家，为毛利家补充着源源不断的兵员。
幕府的军事体系严重落后，空有庞大的人力物力，却无法将人力物力组织起来，而且还要面对境内持续不断的叛乱，接连战败让农民、市民纷纷暴动。
幕府的靠山中国，却在玩议会制，皇太子没兴趣每周跟幕府通一次电报。幕府唯一能依靠的，只有中国领事，领事将情况汇报给了国内，国内一时拿不定主意。让领事尽量斡旋。
中国领事的面子，倒幕派还是要给的，毛利敬亲亲自会见领事，提出了一些要求。毛利敬亲并不要求幕府下台，但要求公武合体，让强藩参与幕府政治，由强藩轮流派遣人员在幕府担任要职。而且要保证他们已经夺取的领地，保证藩国在领地的管理中拥有绝对的权力，包括矿山、港口和关税都归藩国管理。
幕府拒绝了这些要求，这等于把幕府架空，让强藩控制幕府。
于是战争再次爆发，这次东北强藩也终于加入了进来，他们先是在自己领地内，驱逐了幕府官员，控制了本国的矿产和港口，接着公开表明态度，加入倒幕派。
幕府开始面临两线作战的处境。
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